188金宝博官方网站- 188金宝博APP- 在线娱乐华电新能源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告

2025-08-17

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  2、本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第30个自然日内(含第30个自然日,即自2025年7月16日至2025年8月14日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金,以《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》和《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外,获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权(或称“绿鞋”)操作的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

  华电新能按照本次发行价格3.18元/股,在初始发行规模4,968,944,214股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量745,341,500股,由此发行总股数扩大至5,714,285,714股,发行人总股本由40,968,944,214股增加至41,714,285,714股,发行总股数占发行后总股本的13.70%。发行人由此增加的募集资金总额为237,018.60万元,连同初始发行规模4,968,944,214股股票对应的募集资金总额1,580,124.26万元,本次发行最终募集资金总额为1,817,142.86万元。扣除发行费用(不含增值税)金额22,702.71万元,募集资金净额为1,794,440.15万元。

  注3:中国保险投资基金(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配316,550,870股,因实施超额配售选择权递延交付316,550,870股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股,在后市稳定期结束后,中国保险投资基金(有限合伙)最终持有股份数量为316,550,870股;中国华电集团产融控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配301,477,018股,因实施超额配售选择权递延交付301,477,018股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股,在后市稳定期结束后,中国华电集团产融控股有限公司最终持有股份数量为301,477,018股;蜀道(四川)创新投资发展有限公司通过本次发行战略配售实际获配301,477,018股,因实施超额配售选择权递延交付127,313,612股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为174,163,406股,在后市稳定期结束后,蜀道(四川)创新投资发展有限公司最终持有股份数量为301,477,018股。

  注4:发行人的股东中国人寿、国新建源、国新中鑫、影响力基金、南网双碳绿电、国家绿色基金、特变电工、福建海丝、浙能投资、农银投资、平安人寿、诚通工融承诺:自取得发行人股份之日(指完成工商变更登记手续之日)起36个月内且自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内不得以直接或间接的形式转让或委托他人管理所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份(简称“首发前原始股股份”),由于发行人股票上市之日起12个月晚于自取得发行人股份之日(指完成工商变更登记手续之日)起36个月,因此前述股东所持发行人的首发前原始股股份的限售期限以发行人自上市之日起锁定12个月为准。发行人原股东山东发展承诺:自取得发行人股份之日(指完成工商变更登记手续之日)起36个月内且自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内不得以直接或间接的形式转让或委托他人管理所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,后山东发展被新山东发展(山东国惠)吸收合并,新山东发展(山东国惠)继续遵守山东发展已有的承诺,并承诺其所持发行人首发前股份自发行人上市后36个月内不直接或间接转让、不上市交易或委托他人管理,也不提议由发行人回购该部分股份,因此发行人新山东发展(山东国惠)的首发前原始股股份的限售期限以发行人自上市之日起锁定36个月为准。

  2022年5月16日,发行人召开第一届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于华电新能源集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在主板上市有关具体事宜的议案》,根据董事会决议及议案,在符合法律法规及监管要求的前提下,授予主承销商不超过本次拟公开发行股票数量的15%的超额配售选择权,并由董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或总经理在股东大会审议通过的本次发行上市方案下,全权决定和办理本次发行上市的有关事宜,包括但不限于确定具体的发行时间、发行股票数量(包括在主承销商行使超额配售选择权的情况下发行的股份数量)、发行方式、定价方式、发行对象、发行价格、公司重大承诺事项、战略配售(包括配售比例、配售对象等)、网上网下发行数量比例等事宜。2022年6月7日,发行人召开2021年度股东大会,会议审议通过了上述议案。

  2024年3月26日,发行人召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在主板上市方案延长有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在主板上市有关具体事宜延长有效期的议案》,对本次发行及上市相关的方案及授权的有效期进行了展期。2024年4月26日,发行人召开2023年度股东大会,会议审议通过了上述议案。此外,发行人于2024年10月5日召开了第一届董事会第二十八次会议,并于2024年10月8日召开了2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整华电新能源集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市方案及募集资金投资项目相关事项的议案》,对本次发行上市方案、募集资金投资项目相关事宜以及相关授权事宜进行调整。

  经联席保荐人(联席主承销商)中金公司、发行人律师北京市金杜律师事务所核查,发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效;发行人本次超额配售选择权实施情况符合《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求,已实现预期达到的效果;发行人公开发行的股份数量已达到发行人公开发行后发行人股份总数的10%以上,符合《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》的相关规定。

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