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　　二季度,A股上市公司盈利整体有所下修,市场表现整体也弱于海外市场。目前我国国内有效需求不足、内卷严重,居民资产负债表持续承压,消费量价低迷,但仍有许多国内优秀公司凭借出色的产品、模式、生产能力成功出海;因此我们减少了聚焦于内需的消费持仓,适当增加了消费出海领域的配置。此外,我们还在受益于大规模设备更新的制造业和医疗器械行业以及受益于全球AI革命的光模块龙头公司上做了布局。从估值上看,目前A股市场整体估值依然处于历史底部,当前市场的机会大于风险,权益市场具有较高投资价值。整体投资策略上,我们依旧维持重点布局:中观层面,产业趋势向上的高景气的行业;公司层面,自下而上选择竞争优势足够强,壁垒深厚的公司,力争获取优秀公司盈利增长带来的超额收益。

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