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　　展望未来，张仲维表示，持续看好国内互联网巨头、算力供应链、AI应用等领域的投资机会。坚信AI作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，将在全球范围内持续释放创新活力。美国在AI领域已成功构建起从大量资本投入到收获应用收入的良性商业循环体系。中国在AI赛道上也正迅速崛起，随着DeepSeek模型能力的大幅跃升，正步入类似于美国前两年大规模资本支出投入的高速发展阶段。构建的投资组合围绕着国内外算力供应链、各行业AI应用以及AI端侧（如AI眼镜、机器人、自动驾驶等）进行均衡布局，持续看好全球AI行业的光明前景。

　　农冰立加仓了前期估值大幅压缩的海外算力公司，以及具有较高风险收益比的消费电子相关公司。农冰立表示，从基本面角度，海外的互联网和云公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，AI大模型的进步在企业端和流量端已经带来了相对明确的正反馈，海外头部公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性的认知趋于一致，所以加仓了前期估值大幅压缩的海外算力公司。从消费电子产业链角度，围绕手机、眼镜等终端进行的下一轮大幅度创新仍然在正常进行，仍然长期看好手机作为AI在C端进行商业化落地的核心载体的判断，而经过前期相对充分的风险定价，相关公司站在一年维度有较高的风险收益比，也同样在二季度进行了加仓。

　　乔海英表示，本轮创新药的表现不是板块轮动而是产业趋势，当下火热的行情仍只是开始，中国创新药的全面追赶和超越正在进行。中长期看，对本轮行情的高度和持续性都更加乐观，一方面是创新药出海分享的价值量大为提升，另一方面会持续有里程碑和商业化收入兑现。同时，也要看到国内医疗需求的刚性，随着行业整顿告一段落，院内需求陆续恢复，C端医疗消费也有望随着经济复苏而走出低迷。在配置上优选创新和出海，其次是从竞争格局而非景气度层面精选各细分领域的头部公司等。

　　江山认为，产业层面最让人兴奋的仍然是AI，行业叙事逻辑仍在继续加强，模型迭代稳步推进，token调用量甚至加速增长。AI行业正在从竞争性的训练投入驱动转变为推理需求为主以及推理训练需求良性循环的阶段，这意味着更加稳定持续的需求将不断释放，也意味着应用的繁荣渐行渐近。从应用的角度，除了关注Agent、机器人、智能驾驶等层出不穷的新物种，同样期待AI对现有场景的重塑，这一进程将进一步加强头部互联网应用和公有云的优势。

　　邹立虎表示，尽管中短期不排除国内外经济仍有一定下行压力，但是预计在国内外相对宽松的政策基调，市场不一定会对短期基本面的疲软做过多定价。中期前景来看，国内经济处于企稳状态，地产对经济的拖累可能处于相对后期阶段，或者说市场定价不会更加敏感，随着政策继续加码，基本面可能在未来半年迎来温和修复。总结来看，尽管从1个季度左右维度而言，基本面仍有不确定性，但中期的政策和经济前景展望乐观，对股票市场中期前景保持积极看法，未来的上涨范围可能会适当扩散和蔓延。

　　五、景顺长城基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。景顺长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。